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5G风潮的机遇、风险与颠覆_场景

原标题:5G风潮的机遇、风险与颠覆

2019年将成为中国的“5G元年”。任何基础技术的突破,都终将传导至商业层面。而越底层的技术,则越会掀起巨大的波澜。回想2014年,4G全面铺开后,移动互联网迎来了发展高峰。在四年时间里,巨头百度由于布局稍慢,以肉眼可见的速度坠下了。

而另一边,滴滴,大发红黑大战头条,美团,快手等互联网新贵,乘风而起,迅速在移动互联网时代切入了人们的生活,取得了巨大的商业成功。

4G的全面普及从根本上改变了人们的生活方式,同时也催生了一批新的独角兽企业。

新的技术带来新的生产方式,而新的生产方式将孕育出更强大的生产力。在这个过程中,有的人找到了合适的接入方式,由时势了造英雄;也有人错失了接入的时机,被人弯道超车,道一声“非战之罪”。

技术越底层,动荡就越大。5G称不上什么划时代的技术,但掀翻一个“互联网下半场”,绰绰有余。

5G的应用场景

在普通用户的印象里,5G或许仅意味着“更高的网速”。但事实上,根据国际电信联盟(ITU)的归纳,5G系统的应用场景,除了“移动宽带增强”(高网速)之外,还包括“低功率海量连接”以及“低延时高可靠”

其中,“移动宽带增强”可进一步细分为两个场景:“广域连续覆盖”和“高容量热点”。前者的特质体现在覆盖范围的广度上,以保障用户的移动性和业务连续性为目标,为用户提供随时随地的高速业务体验;后者则体现“质量”上。在诸如赛场或音乐会等大型集会场景中,为用户提供极高的数据传输速率,满足极高的流量密度需求。

通俗来说便是,哪都能上网,同时不但能上网,还很快,且高保真。而“低功耗海量连接”主要面向的是智慧城市、环境监测等以传感和数据采集为目标的应用场景

具有小数据包、低功耗、海量连接等特点。不仅具备超千亿连接的支持能力,满足100万/平方公里的连接数密度指标,还可以保证终端的超低功耗和超低成本。

也正是由于这个场景的存在,物联网的进程将再一次加快,所谓的“万物互联”终将照进现实。而最近常常被提起的那句,“4G改变生活,5G改变社会”也正是由此而起。

至于“低延时高可靠”,则主要面向车联网、工业控制等垂直行业的特殊应用需求。这类应用对时延和可靠性具有极高的指标要求,需要为用户提供毫秒级的端到端时延和接近100%的业务可靠性。

具体来说,在该场景下,5G可以达到10毫秒以内的延迟,这也意味着自动控制刹车几乎与人的刹车反应时间差不多。另外,5G可以实现在基站边缘进行计算,这也意味着自动驾驶数据可在最接近汽车的网络上处理,而不用上传到相对更远的街区机房。这也将缩短自动驾驶的反应时间。

在此需要说明的是,以上三种应用场景,所对应的网络设计是有所差别的。通过BBU功能拆分,核心网部分下沉等手段,5G通过“切片”的手段,对网络进行了拆分、细化,从而达成了灵活应对场景需求。

换言之,并不存在一个全能的水晶球,以同样的结构可以同时满足1、2、3种不同的场景诉求。在实现上,5G将物理网络按逻辑划分为N个逻辑网络,而不同的逻辑网络,则服务于不同场景。

进而在结果上,达成了“瑞士军刀式”多功能网络的效果。

C端远景

事实上,相比5G在产业端带来的冲击,该技术在C端部分的想象空间并不算太大。但这也只是相对而言,“产业端冲击太强,衬得C端不那么强了”。单拿出来说,5G在C端引起的链式变化,也将对我们的生活及部分行业产生巨大的冲击乃至颠覆。

· 电信服务

首先就是各位比较关心的流量费。

老百姓的印象里,各位运营商都是憋着劲儿挣我们流量钱的。但事实上,电信服务的消费市场已经饱和,用户普及率达到109%,ARPU(每用户每月平均收入)2018年上半年就下降了51%,远远超过国家给运营商的全年下降50%的指标。

据可靠数据统计,中国移动自2017年二季度以来,收入同比增速呈现下降趋势;中国电信自2016年一季度以来,收入同比增速整体下滑;中国联通借助混改营收增速在过去一年得到改善,但2018年二季度和三季度连续两个季度收入增速也出现下滑。

整体来看,运营商业务增量却不增收,剪刀差不断扩大。工信部数据显示,2018年前三季度,电信业务总量完成43671亿元,同比增长139.8%;但电信业务收入累计完成9915亿元,同比仅增长3%。

工信部通信科委常务副主任韦乐平表示,“5G技术,指望流量收入希望不大,2019年流量收入就见顶了。”

而另一方面,在面向未来的5G万物智联时代,与智能手机时代不同,运营商一开始就具备了端到端的生态掌控能力,也意味着更有能力在物联网中获取更大价值。在这样的背景下,各大运营商的目光也将更多地聚焦于“重回生态中心”的目标。

最近几年,各大互联网OTT风光无量,运营商只能充当“管道”这样的背景墙角色。而5G来临后,对运营商来说是一个非常好的机会,它们将试图以平台及应用的方式,增强品牌效应,提升用户“黏性”。

在这样的远景激励下,没有哪家运营商,会愿意在流量费上对用户造成过高的门槛。

· 虚拟现实

2016年是所谓的“VR元年”。从一开始VR概念被架上神坛,各大资本蜂拥而上,到年末又迎来了“资本寒冬”,紧接着便是一系列裁员、倒闭。VR渐冷。

事实证明,那是被资本催熟的一场闹剧。而经过那样一番折腾后,许多人又反过头开始觉得,VR是不是言过其实了?VR是不是一个伪需求?

这种心态,就是典型的“从一个极端滑向另一个极端”。

事实上,16年初的VR领域还只是一盘散沙,无论是PC头显,还是一体机。各有各的操作系统,各有各的内容平台。而随着谷歌推出Daydream以及微软Windows内置支持VR,该行业得到了初步的规范化,从某种意义上来说,也确实可以算是“VR元年”。

然而由于整个领域基础设施的不成熟,VR落地的可能性微乎其微。其中,对网络“大带宽,低时延”的需求,在当时还不能很好的满足。

5G可以解决这个问题。除此之外,近两年显示屏、显卡芯片等硬件技术也有着极快地发展。中国联通研究院院长张涌认为,VR可能是第一个5G规模化的应用场景,目前已逐步在产业化,预计2021年,VR产业将迎来大爆发。

届时,高端重度体验的游戏和娱乐消费模式,将对现有的相关产业形成极大冲击

一方面,现有的游戏和内容公司将面临新晋对手的挑战。

而另一方面,上游的显卡,芯片厂商,以及VR游戏和VR内容的开发引擎,乃至眼球追踪,光学定位等相关企业或从业人员,都将迎来那份迟到的红利。

在这里值得注意的是,由于时代特征,信息摄取方式的碎片化以及信息分发的丰富性,内容消费市场之间的界限越来越模糊。

当我们谈到娱乐消费的时候脑袋里往往想到的是游戏或影视作品等。但事实上,文字工作者也将在此次浪潮中受到一定冲击。

所有的内容消费,本质上都是对用户时间的占据。因此,当某种消费模式的吸引力陡然升高的时候,则必然会带来其他内容载体模式的消费市场减缩。

除了以上两点,5G还将在许多领域对我们普通用户的生活产生影响。诸如落地实现更高清的4K视频。据了解,4K视频流需要最低下载速度为25MBps,而5G将能提供100MBps的最低下载速度,4G则会低于10MBps。

还有直播领域,比如山地等不便拉光纤的地区展开的体育直播(滑雪,拉力赛等),户外直播(只需要一个手机,就可能涌现出更多的贝爷),以及公共安全(如野外搜救)等具体场景。

产业远景

“4G更多的是技术创新、商务模式创新。但5G是生态构建。4G像修路,5G是要造城。我们要把一个生态构建起来,去赋能各行各业。”某业内人士谈到。

事实上,5G已经成为国家战略的重要组成部分。其对各大行业的牵扯之广,对人民生活的影响之深,不可避免地使该技术成为了实现产业升级,发展新经济的基础性平台。

11月27日,FuTURE推进委员会主办的“2018未来信息通信技术国际研讨会”上,科技部副部长黄卫引用机构数据称,到2035年,5G的价值链将创造3.5万亿美元的直接产出,带来12.3万亿美元的经济规模,将促进汽车工业、医疗、保健、教育等行业的颠覆性发展,提供超过2200万岗位的工作机会。

其中,我个人认为汽车将排在第一位。

一方面,5G的低延时高可靠将完美解决自动驾驶的时延痛点。而另一方面,万物智联则意味着“车路协同”的可行性大幅提高。

9月20日,在云栖大会上,阿里宣布升级汽车战略,利用车路协同技术打造“智慧高速”。而9月14日,原本一直坚持“单车智能方案”的百度,也宣布将打造车路协同的开源方案。

另外,华为的LTE产品线也表示,华为正在积极探索汽车和通信产业下的车路协同产业。

在这个技术体系内,除了汽车将接入网联和智能设备之外,路面、围栏、交通标志、信号灯,都可以向车辆发送信号,传输信息,从而保证车与车之间的安全行驶关系,随时把控每辆车的状况和应急需求,为车辆传达远处的路况,成为无人车的另一双眼睛。

远景自然是美好的,但有一个不得不面对的问题是,它涉及几个相对独立,但又必须相互作用的领域。城市智能、造车、传感硬件、网络传输,每个领域都有自己的产业问题与行业经验。

这其中的复杂性,也非常完美地代表了5G在其他行业铺开时所需面临的挑战。

互联网圈内现已旗帜鲜明地喊出“全面拥抱产业互联网”的口号,有人认为这仅仅代表各位互联网巨头要进军“云服务”了,要为企业做一些SAAS系统了,要为企业提供大数据分析服务了之类的。

这种理解不能说是错误的,但不够全面。2B确实是指面向企业,但同时也要面向产业,面向行业,乃至面向生态。

5G技术的应用,万物智联的远景所激发出来的产业潜能,将对整个生态进行升级。在升级过程中,明面上是产业的技术革新,但内在逻辑却是整个生态在召唤“整合”的力量。前两年很火的概念“供应链优化”跟这一思路有相近之处,二者是包含与被包含的关系。

至于具体是谁来承担这一“整合”的重任,或许是依靠着生态优势和技术优势的企业,或许是底层标准制定者和平台提供者,又或许是政府机构。没人知道,历史所看重的是,必将有这样一个角色,至于这个角色具体是谁,则具有偶然性。

在物联网的基础上,“优化”“整合”将带来第一波浪潮,而随后,在升级后的产业环境下,新的应用,新的产业将产生萌芽。

比如被畅想过很多次的“无人车车载服务”就是一个很好的例子。

再比如又或者在新的教育模式中,极强的即时性实现良好的多屏互动,教育资源得到进一步优化,又或者沉浸式1对1智能教学,甚至早龄阶段教学类RPG游戏应用等。

除此之外,制造业,医疗业,智慧城市,智慧体育,新媒体等各个行业,都将被技术所推动升级,进而被催生出新的应用,甚至新的商业模式。

有没有创业公司会颠覆BAT?

吴鹰:我们也请李颖司长反馈一下这个意见,从监管机构来讲也不应该这么死板地限制运营商某个频段只能运营某种技术,应该由他自己来定,因为频段是属于他的,哪个效率最高做哪个,这也是数字中国当年很重要的争执之一。马化腾不在了,我们问一个比较敏感的问题,但是我也提醒一下媒体会报道,咱们这个主题论坛既然讲到5G是颠覆创新,很多创业公司都去抱怨BAT太大了,我们被这几座大山压得喘不过气了,我们有没有机会翻身?你们给点干货,5G技术来了以后,有没有可能给创业公司,或者给投资者,今天有很多投资人在这,有没有新的投资机会颠覆BAT这样巨无霸公司的某些服务?

黄晓庆:从互联网的角度来说,我是亲眼看到移动互联网时代的发展,而且我也亲自参与了移动互联网时代很多重要的创新,我个人也预见了很多事情的发生。实际上我们人类完全从我们对信息的使用和对生产力提高的基础上经历了两个很重要的过程。第一个过程是PC时代,PC基本上是固定的。第二个过程是移动互联网时代,用户体验从用鼠标走向了触摸屏。

下一个时代,乔布斯在生前的时候就讲下一个时代是不会使用屏幕的时代,乔布斯收购了siri,他说下一个时代不是屏幕的时代。我个人认为5G时代要解决这个问题一个非常重要的手段就是机器人时代,现在智能音箱已经开始朝这个方向努力了,很多人家里炒菜的时候缺了葱姜蒜跟Alexa说给我买点葱。未来我们走出去,如果有一个机器人跟着我们当跟班,我们还会用手机吗?我们肯定不会用手机了。从这个角度就可以发现,广告会改变,互联网公司靠什么?靠广告。娱乐也可能会发生改变,但是我们不会停止看屏幕,但是我们肯定会在新的互动时代,可能和机器人打牌打麻将,这种娱乐肯定会改变。

在新的用户体验驱动之下,我认为颠覆腾讯、阿里,这种新的商业模式会出现很多。同时我们也注意到有一些新的技术,比如区块链的技术,它能够把传统很集中化的东西变成分布式的,这种情况下会不会出现一些可能不需要很多基础设施就能产生很大的社会效应呢,新型的互联网公司呢?完全有可能。

我们过去主要是消费级的互联网应用,未来可能会有医疗级的互联网应用,会有服务级的互联网应用。这些新型的互联网从某种意义上讲完全是空白,这里面的商业模式和应用实际上充满了想象力,但现在我们都还没有看到任何东西。

高宏亮:我觉得产业互联网特别好,原来从PC转移动互联网的时候是被卷进来的,原来你在PC上做电商,移动互联网被卷进来了。但是产业互联网不一样,人还很好,你还很享受,这就是温水煮青蛙。这给有思想的企业,给控制场景的人带来很多新的机遇。今天罗湖生意还很好,但猛然间发现全世界人都到了南山。

从投资策略来说,管道我不是特别关心,这是我们老本行了,一说二级市场5G概念都是说这些,我30%是投在云上,云上涉及到有管云,有硬云,有大云、有小云,其中我特别关注的一个就是边缘计算,很可能从大云到物上计算,可能到车上,现在互联网大佬很少有做这个的。我问一个朋友你相不相信车身计算,他相信,但是这个事情很复杂。

第二个是端,90%是视频,刚才黄总说的和生物识别结合起来,只要是视频,投没问题,只要是生物识别,投,没问题。另外我提醒一下,前1G到4G家庭没有变,所以我觉得家庭将来是一个非常好的投资机会

总结

技术就像大风。在过去,可能是50年一小吹,100年一大吹。伴随着风势,总会有新的暴发户和落魄贵族的故事。

诚然,5G的发展是缓慢的,但可以预见处于生态链的每一个企业都不会错过这波红利,只是过于渲染5G能力可能只会带来更多失望。

但近些年,大风来得愈发频繁,距上次4G的全面铺开,不过才5年不到。在这样的时代背景下,没有谁是真的可以高枕无忧的。

行业如此,企业如此,个体亦如此。

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